Expertises

Nous accompagnons les sociétés, leurs fondateurs et leurs dirigeants dans leurs opérations de financement, depuis les premières phases d’amorçage jusqu’aux tours de table plus structurés.

Nous intervenons à chaque étape de l’opération : définition de la structuration juridique, préparation de la documentation d’investissement, réalisation des augmentations de capital, émissions d’obligations ou de valeurs mobilières, rédaction du pacte d’associés et actualisation de la table de capitalisation.

Notre accompagnement vise à sécuriser l’opération tout en préservant ses enjeux économiques, la dynamique des négociations ainsi que les équilibres futurs entre les fondateurs et les investisseurs.

Nous accompagnons les fonds d’investissement, fonds de capital-risque, family offices, business angels, investisseurs institutionnels, dirigeants et sociétés dans leurs opérations d’investissement et de financement en fonds propres.

Nous intervenons notamment dans le cadre d’opérations de capital-risque, de capital-développement et de capital-transmission, de prises de participation minoritaires ou majoritaires, de LBO, d’OBO, de réinvestissements de dirigeants ainsi que d’opérations d’ouverture, de réorganisation ou de recomposition du capital.

Notre accompagnement vise à assurer la cohérence juridique et économique des montages, à protéger les intérêts de nos clients et à définir des équilibres actionnariaux et de gouvernance clairs, durables et adaptés aux objectifs de l’opération.

L’entrée au capital d’un associé, d’un dirigeant, d’un manager ou d’un investisseur constitue une étape déterminante dans le développement et la structuration d’une entreprise.

Nous accompagnons nos clients dans la conception et la mise en œuvre de dispositifs d’accès au capital et d’intéressement à la création de valeur : holdings de managers, BSPCE, BSA, attributions gratuites d’actions, actions de préférence, promesses de cession, mécanismes de vesting, clauses de liquidité et de sortie, clauses de leaver et pactes d’associés.

Notre accompagnement vise à structurer des dispositifs attractifs, juridiquement sécurisés et adaptés aux objectifs de l’entreprise, tout en assurant un alignement durable des intérêts entre fondateurs, dirigeants, managers, investisseurs et actionnaires historiques.

Nous accompagnons les entreprises, leurs dirigeants et leurs actionnaires dans leurs opérations de restructuration juridique et capitalistique, de transmission et de cession.

Nous intervenons notamment dans le cadre de fusions, d’apports partiels d’actifs, de scissions, de dissolutions sans liquidation, de réorganisations de groupes ainsi que de restructurations préparatoires à une levée de fonds, une acquisition ou une transmission. Nous conseillons également nos clients dans la préparation et la réalisation de leurs opérations de cession, depuis la structuration du projet et la négociation avec les repreneurs jusqu’à la rédaction de la documentation transactionnelle, la mise en place des garanties et la réalisation du closing.

Notre accompagnement repose sur une compréhension concrète des enjeux juridiques, économiques, financiers et humains propres à chaque opération. Il vise à sécuriser le processus, à préserver la valeur créée et à organiser la transition dans les meilleures conditions pour l’entreprise, ses dirigeants et ses actionnaires.